成品油零售业如何应对“微利时代”

来源：亚欧能源网    发布时间：2016-08-04 10:13:37 

       2014年以来，随着国际油价回落、国内原油使用权和进口权放开，成品油零售市场发生显著变化。面对2020年近9亿吨的一次原油加工能力，我国成品油零售业在监督体系逐步健全的情况下，将步入微利竞争时代，并继续凸显竞争主体多元化、价格市场化、产品服务差异化、站点管理精细化等特点。同时，成品油零售业作为石油产业链的终端，也将受到整个行业、替代燃料及经济政策、信息技术发展的影响，实现更有效的资源配置、更高效的服务、更规范的管理。

       趋势之一：竞争主体多元化

       加油站是成品油零售的主要载体，加油站的经营者即成品油零售市场的竞争主体。

       按照经营主体来看，目前我国成品油零售市场由中国石油、中国石化、其他国有公司（延长、中海油）、外资公司（要求国有石油企业与外资合作）、民营企业等主体组成。我国加油站数量呈逐年递增态势，2015年已经接近11万座。从结构上来看，非中国石油、中国石化的加油站数量占比逐年增加，2015年达54%。（见下图：不同经营主体加油站数量占比情况）

       未来我国成品油零售市场竞争主体将继续呈现多元化特征：一是2015年地方炼厂加工进口原油的数量持续增长，油品来源多元化。二是具有成品油批发资质的企业数量持续增长，截至去年10月，具有成品油批发经营资质的企业数量达303家，其中，中国石油、中国石化、中国海油等央企下属或者控股企业为72家，占比23.8%；其他企业为231家，占比为76.2%。三是成品油批零差价继续扩大，根据商务部统计数据，2015年93号汽油平均批零价差达659元/吨；0号柴油平均批零价格差达630元/吨，远高于国家最高限价下300元/吨的基本差。零售企业盈利空间扩大，吸引相关投资进入成品油零售领域。

       趋势之二：零售价格市场化

       我国现行的成品油定价机制是以布伦特等三地原油价格的变化为基础，考虑炼厂成本、合理利润及流通费用后制定最高限价，按照10个连续工作日国际油价的移动平均价格变动幅度对成品油零售最高限价进行调整。当汽油、柴油调价幅度低于50元/吨时，国内成品油最高限价不调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

       目前来看，随着市场竞争主体的增加，市场集中度有所下降，成品油零售市场的实际价格低于最高限价，且差距正在逐步扩大。2015年，93号汽油最高限价高出实际价格6%，幅度较2012年提高2个百分点；0号柴油最高限价高出实际价格8%，幅度较2012年高出3个百分点。从2012年开始，我国成品油实际售价与最高限价之间的差异存在不断扩大的趋势。由于站点分布较广，研究中只能依据站点挂牌价格进行统计，如果考虑加油站打折、优惠、促销等经营手段，实际成交价格会进一步低于统计数据。

       未来，我国成品油零售价格将深入市场化，能够有效反映市场供需情况：一是成品油市场整体供大于求，均衡价格回落；二是市场集中度（使用HHI指数对成品油市场集中度进行定义：HHI=（中国石油销量份额2+中国石化销量份额2+其他单位销量份额2）*10000）逐步降低，市场化进一步增强；三是天然气、电力等替代能源逐步推广，在一定程度上为成品油零售价格设定上限，一旦油品价格过高，便会出现较大规模的替代。

       从近十年国内汽柴油市场集中度变化情况来看，汽油市场集中度高于柴油，主要是因为汽油销售中零售占比高于柴油，受加油站个数和位置因素影响较大。其中，2009年柴油市场集中度明显降低，主要原因是当年投资增速加快，柴油供应紧张，进口及地方炼厂油品资源进入市场的份额较大。

       趋势之三：产品服务差异化

       差异化战略是指通过使企业的产品、服务、形象等与竞争对手有明显区别，获得竞争优势。

       目前，我国成品油零售市场的产品、服务已经呈现出差异化特征。产品方面，中国石化在广东地区推出汽油新品等，已在产品上实现差异化营销；壳牌及BP加大对油品添加剂的研发力度，满足不同顾客的功能性需求；中国石油、中国石化在加油站开展的便利店销售业务，能够满足用车顾客的部分购物需求。服务方面，部分站点开展洗车、汽配等服务，满足顾客对车辆保养的需求；BP实施“顾客忠诚度计划”，实现对不同顾客的跟踪和回馈。

       未来成品油零售市场的差异化将进一步加大：一是居民可支配收入不断上升，在车辆价格和油品价格偏低的情况下，出行成本降低，顾客整体需求多样化；二是随着竞争主体增多，顾客拥有更多的选择，差异化的、有特色的产品和服务才能够吸引并与顾客建立长期联系；三是信息技术快速发展，成品油零售行业与其他行业的关联性增强，差异化产品和服务本身也是与其他企业开展合作、维护客户的基础。

       趋势之四：站点管理精细化

       精细化管理就是将管理责任明确化、具体化，通过不断重组和优化业务流程，减少资源浪费、提高服务效率、提升企业效益。

       随着市场竞争的加剧，成品油零售企业对成本的管理也逐步由粗放型向集约型转变，行业内正逐步引入较为先进的管理理念。比如丰田的“6S”现场管理理念实施、油气回收装置的安装、信息化系统的建设完善、加油卡的预充值功能、服务咨询热线开通、神秘顾客访问及KPI指标细化等，都在成品油零售行业中逐步推行实施。

       未来，加油站管理精细化将进一步加强。一是市场竞争程度加剧，成本竞争成为零售创效的重要环节，“X非效率”现象（在不存在市场竞争机制约束的状况下，优势企业放松内部管理和技术创新，从而导致生产经营的低效率）将逐步减弱；二是在价格逐步市场化的情况下，“A-J效应”现象（由于使用成本加成定价进行管制，被管制企业倾向于使用过度资本来替代劳动等其他要素的投入，导致产出的成本偏高且缺乏效率）将在国有油企被打破；三是顾客需求多样化，员工营销和服务的重要性凸显，需要通过机制和管理方面的精细化提高站点运行效率。

       （中国石油规划总院 张蕾 丁少恒）