中国石化集团公司2013年度国际债券发行

来源：    发布时间：2013-12-10 22:00:29 

　　为拓宽融资渠道，经集团公司党组批准，集团公司2013年度国际债券发行于9月24日启动发行准备，10月3日发布交易公告并展开路演推介，10月9日完成订单募集和交易定价，成功完成了集团公司首次等值35亿美元的美元和欧元双币种国际债券发行工作。

　　本次发行共完成等值35亿美元国际债券发行，并取得了今年5月份以来亚洲地区（不含日本）单次最大发行规模、最低发行利率和最低新发行溢价三项新纪录。

　　本次国际债券发行受到国际投资者的热烈反响，来自全球的投资者订单超过208亿美元，其中美元债券认购规模达163亿美元、欧元债券认购超过33亿欧元折约45亿美元，认购倍数均达到6倍。发行次日，公司本次新发和原有债券的二级市场价格平稳，国际投资者和各财经媒体普遍给予正面报道与评价。 （本报记者）

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